سياق ينظم علاقة المكتب بكل موكل: بيانات التواصل، كل القضايا المرتبطة، المستندات، التوكيلات، وملاحظات التعامل، وليس مجرد تبويب داخل قضية.
سجل الموكل يحفظ بيانات الشخص أو الشركة نفسها في مكان واضح، حتى لا تتوزع أرقام التواصل والعناوين والملاحظات بين أكثر من فرد داخل المكتب.
موكل واحد قد يكون له قضية مدني، جنحة، نزاع عمالي، أو ملف تحصيل. رؤية كل ذلك من سجل الموكل تمنع التعامل مع كل قضية كأنها علاقة منفصلة.
بعض المستندات تخص الموكل نفسه لا قضية بعينها: بطاقة، سجل تجاري، توكيل، أو مستندات تأسيس. مكانها الطبيعي سجل الموكل.
قبل أن يتصل أي عضو في الفريق بالموكل، يحتاج أن يعرف السياق: القضايا المفتوحة، آخر متابعة، وأي ملاحظات حساسة في التعامل.
لا. الموكل كيان مستقل قد يملك أكثر من قضية وأكثر من مستند أو توكيل. صفحة الموكل تعرض علاقة المكتب بالموكل بالكامل، بينما صفحة القضية تعرض ملفًا قانونيًا محددًا.
نعم. يمكن تنظيم مستندات مرتبطة بالموكل نفسه، بالإضافة إلى مستندات القضايا المرتبطة به.